Schneidemaschinenindustrie im Zeichen der intelligenten Fertigung: Marktstatus und zukünftiges Muster

1 Überblick und Bedeutung der Schneidemaschinenindustrie

Als Kerngerät der Back-End-Verarbeitung ist die Schneidemaschine ein unverzichtbares Schlüsselgerät in der modernen Industrieproduktion. Sie wird hauptsächlich zum präzisen Schneiden und Zerteilen von breitem Papier, Filmen, Metallfolien, Verbundwerkstoffen, Vliesstoffen, Lithiumbatterieelektroden und vielen anderen Materialien in mehrere schmale Materialien verwendet. Schneidemaschinen finden breite Anwendung in der Papierherstellung, Verpackungsindustrie, Druckerei, Textilindustrie, Draht- und Kabelindustrie, Kunststoffverarbeitung, Metallverarbeitung und anderen Branchen. Ihr technisches Niveau und ihre Marktgröße sind wichtige Indikatoren für die Aktivität und den Fortschritt der nachgelagerten Fertigungsindustrie.

Mit der kontinuierlichen Verbesserung der industriellen Mechanisierung, Automatisierung und Intelligenz haben sich Schneidemaschinen von einfachen manuellen oder halbautomatischen Geräten zu hochintelligenten Systemen entwickelt, die Mechanik, Elektrik, Software und Steuerungstechnik integrieren. Moderne Schneidemaschinen bestehen in der Regel aus Kernkomponenten wie Abwickelvorrichtung, Schneidmechanismus, Wickelvorrichtung und Steuerungssystem, die bei Hochgeschwindigkeitsbetrieb Schneidaufgaben im Mikrometerbereich präzise erledigen und die extrem hohen Anforderungen der nachgelagerten Industrien an Produktgenauigkeit und Produktionseffizienz erfüllen.

Schneidemaschinen spielen eine entscheidende Rolle in intelligenten Fertigungssystemen und sind ein zentrales Bindeglied für flexible Produktion und digitales Management. Durch die Integration intelligenter Sensoren, automatischer Steuerungssysteme und maschineller Lernalgorithmen ermöglichen moderne Schneidemaschinen intelligente Überwachung, automatische Anpassung und adaptive Verarbeitung und verbessern so die Produktionseffizienz und Produktqualität. Im Kontext von Industrie 4.0 und intelligenter Fertigung sind Schneidemaschinen nicht nur einfache Verarbeitungsgeräte, sondern auch Datenknoten und Informationsdrehscheiben im gesamten Produktionsprozess. Sie liefern Produktionsdaten in Echtzeit und unterstützen Fertigungsunternehmen bei der Entscheidungsfindung.

2 Die aktuelle Situation und das Ausmaß der globalen und chinesischen Märkte

2.1 Globaler Marktüberblick

Der globale Markt für Schneidemaschinen verzeichnet einen stetigen Wachstumstrend. Laut Forschungsdaten von QYResearch betrug das globale Marktvolumen für Schneidemaschinen im Jahr 2024 rund 618 Millionen US-Dollar und wird bis 2031 voraussichtlich 883 Millionen US-Dollar erreichen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,3 % im Zeitraum 2025–2031. Regional betrachtet ist der chinesische Markt mit einem Marktanteil von rund 42 % der weltweit größte Markt für Schneidemaschinen, gefolgt von Europa mit rund 20 %.

Zu den Hauptakteuren auf dem globalen Markt für Schneidemaschinen zählen international bekannte Marken wie Atlas Converting Equipment, Kampf, Euromac, Parkinson Technologies, Nishimura usw., die mit ihrer Technologieakkumulation und ihren Markenvorteilen den Markt für High-End-Schneidemaschinen dominieren. Die drei größten Hersteller machen etwa 35 % des Marktanteils aus, und die Marktkonzentration ist relativ hoch.

Tabelle: Globale Marktgröße und Prognose für Schneidemaschinen (2024–2031)

2.2 Aktuelle Situation des chinesischen Marktes

Der chinesische Markt für Schneidemaschinen nimmt weltweit eine bedeutende Stellung ein und wächst schneller als der globale Durchschnitt. Marktforschungsdaten zufolge wird das Gesamtvolumen des chinesischen Marktes für automatische Schneidemaschinen voraussichtlich von rund 5 Milliarden Yuan im Jahr 2025 auf rund 9 Milliarden Yuan im Jahr 2030 wachsen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 10 %. Dieser Wachstumstrend wird durch eine Reihe von Faktoren vorangetrieben, darunter die zunehmende Förderung intelligenter Fertigung und Industrie 4.0 durch die nationale Politik sowie der zunehmende Bedarf traditioneller Fertigungsunternehmen, ihre Produktionseffizienz zu verbessern und ihre Kostenstrukturen zu optimieren.

Die Entwicklungsmerkmale des chinesischen Marktes spiegeln sich hauptsächlich in den folgenden Aspekten wider:

• Kontinuierliches Wachstum der Produktionskapazität: Es wird erwartet, dass Chinas Produktionskapazität für Schneidemaschinen bis 2030 5,5 Millionen Einheiten erreichen wird, die Produktion 4,5 Millionen Einheiten erreichen wird und die Kapazitätsauslastung bei 81,8 % bleiben wird.

• Allmählicher Anstieg der Lokalisierungsrate: Obwohl ausländische Marken den High-End-Markt noch immer dominieren, steigern lokale Unternehmen ihren Marktanteil durch kontinuierliche technologische Innovationen und Marktexpansion allmählich.

• Offensichtlicher regionaler Clustereffekt: Die Hersteller von Schneidemaschinen konzentrieren sich hauptsächlich im Jangtse-Delta, im Perlflussdelta und in anderen entwickelten Produktionsgebieten und bilden eine vollständige industrielle Kettenunterstützung.

Tabelle: Prognose zu Angebot und Nachfrage auf dem chinesischen Markt für Schneidemaschinen (2025–2030)

3 Technologieentwicklungstrend und intelligente Transformation

Die Schneidemaschinentechnologie entwickelt sich rasant in Richtung hoher Präzision, hoher Effizienz, Intelligenz und Umweltfreundlichkeit, was sich hauptsächlich in den folgenden Aspekten widerspiegelt:

3.1 Hohe Präzision und hohe Effizienz

Nachgelagerte Produkte (wie MLCC-Folien, optische Folien, ultradünne Lithiumbatterie-Separatoren) werden immer raffinierter, und die Breitengenauigkeit, Gratkontrolle und Kantenqualität der Längsschnittstreifen müssen Mikrometer-Standards erreichen. Um mit den vorgelagerten Hochgeschwindigkeitsproduktionslinien (wie BOPP- und BOPET-Folienlinien) mithalten zu können, wird die Betriebsgeschwindigkeit der Längsschneidemaschinen kontinuierlich erhöht, und Hochgeschwindigkeits-Längsschneidemaschinen mit 600 m/min oder sogar über 1000 m/min sind zum Standard geworden. Die Aufrechterhaltung einer stabilen Spannung bei hohen Geschwindigkeiten und die Vermeidung von Jitter und Abweichungen sind wichtige Indikatoren zur Messung der Anlagenqualität.

3.2 Intelligenz und Digitalisierung

Die intelligente Schneidemaschine erhält Auftragsinformationen über das MES/ERP-System, berechnet und stellt das Schneidschema (Werkzeugposition, Spannung, Geschwindigkeit usw.) automatisch ein, wodurch die Abhängigkeit von der Erfahrung des Bedieners deutlich reduziert und die Fehlerquote gesenkt wird. Durch die Integration einer Vielzahl von Sensoren (CCD-Vision, Laser-Entfernungsmessung, Spannungssensorik) werden der Schneidprozess, die Produktqualität (z. B. Fehlererkennung) und der Anlagenstatus in Echtzeit überwacht. Alle Produktionsdaten (Messgeräte, Ausschussrate, Ausfallzeiten) werden zur Rückverfolgbarkeit des gesamten Prozesses in die Cloud hochgeladen. Basierend auf der Internet of Things (IoT)-Technologie analysiert sie Betriebsdaten der Anlage, prognostiziert die Lebensdauer wichtiger Komponenten (wie Lager, Motoren) und führt Wartungsarbeiten durch, bevor Ausfälle auftreten, wodurch unerwartete Ausfallzeiten reduziert werden.

3.3 Modularität und Flexibilität

Gerätehersteller bieten standardisierte Funktionsmodule (wie z. B. verschiedene Formen von Abwickel-/Aufwickeleinheiten, Werkzeughaltersysteme, Spannungsregelungsmodule) an, und Kunden können diese entsprechend ihren eigenen Material- und Prozessanforderungen „zusammenstellen“, was Lieferzeiten verkürzt und Kosten senkt. Um sich an den Produktionsmodus kleiner Chargen und mehrerer Varianten anzupassen, muss die Schneidemaschine über eine stärkere Anpassungsfähigkeit verfügen, die schnell zwischen verschiedenen Materialien und unterschiedlichen Spulenbreiten wechseln kann, wodurch Umrüstzeiten und Materialverschwendung reduziert werden.

3.4 Grüne Energieeinsparung und nachhaltige Entwicklung

Servomotoren, Energierückkopplungssysteme usw. werden eingesetzt, um den Energieverbrauch des Gerätebetriebs zu senken. Maximieren Sie die Materialausnutzung und reduzieren Sie Abfall an der Quelle durch hochpräzise Steuerung. Optimieren Sie die mechanische Struktur und verwenden Sie ein schalldichtes Gehäuse, um ein angenehmeres Arbeitsumfeld zu schaffen.

4 Analyse des Wettbewerbsmusters und der Marktstruktur

4.1 Globale Wettbewerbslandschaft

Der globale Markt für Schneidemaschinen ist von einem vielschichtigen und vielschichtigen Wettbewerbsumfeld geprägt. Der High-End-Markt wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen aus Deutschland, Japan, Italien und anderen Ländern dominiert, wie beispielsweise CommScope in Deutschland, Atlas in Großbritannien, Fuji in Japan, Kataoka in Japan usw. Mit ihrer Technologiekompetenz und ihren Markenvorteilen dominieren diese Unternehmen den Markt für High-End-Schneidemaschinen, insbesondere bei Anwendungen mit extrem hohen Präzisionsanforderungen, wie z. B. optischen Folien und Lithiumbatterie-Separatoren usw.

Der Markt für Low-End-Produkte wird hauptsächlich von einheimischen chinesischen Unternehmen dominiert. Diese sind zwar zahlreich, verfügen jedoch über ein relativ schwaches technisches Niveau und eine relativ schwache Innovationsfähigkeit. Bei den meisten Unternehmen handelt es sich hauptsächlich um Nachahmerprodukte, die die Kernwettbewerbsfähigkeit der Branche nicht steigern können und im internationalen Marktwettbewerb benachteiligt sind.

4.2 Chinas Wettbewerbslandschaft

Der chinesische Markt zeigt ein Muster, bei dem inländische und ausländische Marken auf gleicher Augenhöhe miteinander konkurrieren. Ausländische Marken dominieren das obere Marktsegment, während einheimische Unternehmen sich hauptsächlich auf das untere bis mittlere Marktsegment konzentrieren. Nach kontinuierlicher Weiterentwicklung hat sich die Produktionstechnologie der chinesischen Schneidemaschinenhersteller weiterentwickelt und einen gewissen Marktanteil auf dem heimischen Markt erobert. Im Vergleich zu ausländischen Unternehmen ist die Produktivität der Branche im oberen Marktsegment jedoch unzureichend.

Zu den chinesischen Herstellern von Schneidemaschinen zählen vor allem Jiangyin Kesheng Machinery Co., Ltd., Pingyang Ruihai Machinery Co., Ltd., Shandong Changjiang Machinery Equipment Co., Ltd., Shenli Group Co., Ltd., Changzhou Yongsheng New Material Equipment Co., Ltd. usw. Da die Entwicklung industrieller Automatisierung und Intelligenz zum Trend wird, steigt die Zahl der in Chinas Schneidemaschinenindustrie hergestellten Automatisierungsprodukte weiter an, um diesem Trend gerecht zu werden, was in gewissem Maße die technologische Innovation und die Verbesserung der Produktstruktur in der Branche fördern kann.

In den letzten Jahren haben einige führende chinesische Unternehmen durch kontinuierliche Innovationen bedeutende Durchbrüche erzielt. So erhielt beispielsweise Wuxi Pilot Intelligent Equipment Co., Ltd. ein Patent für einen „Wickelmechanismus und eine Membranschneidemaschine mit diesem Wickelmechanismus“, um die Verarbeitungsgenauigkeit und -effizienz von Membranmaterialien zu verbessern. Diese Innovationstätigkeit zeigt, dass lokale chinesische Unternehmen bestrebt sind, in den Premiummarkt vorzudringen.

5 Bedarfsanalyse in nachgelagerten Anwendungsfeldern

Schneidemaschinen kommen in einem breiten Anwendungsspektrum zum Einsatz und decken nahezu alle Branchen ab, in denen Coils verarbeitet werden. Besonders groß ist die Nachfrage in folgenden Bereichen:

5.1 Neue Energiewirtschaft

Das explosionsartige Wachstum der erneuerbaren Energien hat zu einer enormen Nachfrage nach Schneidemaschinen geführt. Die weltweite Elektrifizierung hat den rasanten Ausbau der Produktionskapazitäten für Akkumulatoren vorangetrieben, und die Nachfrage nach Schneidemaschinen für Lithiumbatterien ist weiterhin hoch. Die Weiterentwicklung neuer Technologien wie Festkörperbatterien wird eine neue Nachfrage nach neuen Anlagen mit sich bringen. Auch die Nachfrage nach Schneidemaschinen für Photovoltaikfolien (POE/EVA), Rückplatten, Schweißbänder und andere Materialien ist stetig gestiegen. Schneidemaschinen für Lithiumbatterien stellen besondere Anforderungen, wie z. B. Staubfreiheit, Schutz vor metallischen Fremdkörpern, Gratfreiheit an den Polen (zur Vermeidung von Kurzschlüssen) und spannungsarme Wicklungen mit hohen technischen Anforderungen.

5.2 Verpackungs- und Druckindustrie

Die Verpackungs- und Druckindustrie ist ein traditionelles Anwendungsgebiet für Schneidemaschinen, verzeichnet aber weiterhin ein stetiges Wachstum. Angetrieben durch die rasante Entwicklung des E-Commerce ist die Nachfrage nach automatisierten Verpackungsproduktionslinien sprunghaft gestiegen. Die Wachstumsrate wird in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich rund 14 % erreichen. Der gestiegene Konsum hat zu einer steigenden Nachfrage nach hochwertigen Verpackungen und intelligenten Elektronikprodukten geführt und treibt den Markt für funktionale Folienschneidemaschinen an. Die Nachfrage nach Schneidemaschinen spiegelt sich vor allem in ihrer hohen Effizienz, Präzision und schnellen Umrüstung wider.

5.3 Textil- und Vliesstoffindustrie

Auch die Textilindustrie verzeichnet ein durchschnittliches jährliches Wachstum von etwa 10 %, und der Trend zur intelligenten Fertigungstransformation ist deutlich erkennbar. Der Marktumsatz für Vlies-Schneidemaschinen erreichte 2024 473 Millionen US-Dollar und wird bis 2031 voraussichtlich 640 Millionen US-Dollar erreichen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,4 %. Der Medizin- und Gesundheitssektor wird durch die Alterung und die häufigen gesundheitlichen Probleme der Bevölkerung angetrieben, was die Nachfrage nach hochpräzisen Geräten wie medizinischen Masken und Schutzkleidung ankurbelt. Aufstrebende Bereiche wie Körperpflege (Babywindeln), umweltfreundliche Verpackungen (abbaubare Materialien) und Innenraummaterialien für Fahrzeuge mit neuer Energie tragen zur steigenden Nachfrage bei.

5.4 Weitere neue Anwendungsbereiche

Schneidemaschinen finden auch in vielen aufstrebenden Bereichen wie der Elektronik, der Medizin und dem Bauwesen breite Anwendung. In der Elektronikindustrie werden Schneidemaschinen zum Schneiden von flexiblen Leiterplatten, Chip-Verpackungsmaterialien und elektronischen Präzisionsbauteilen eingesetzt. In der Medizinindustrie werden Schneidemaschinen zur Herstellung medizinischer Verbrauchsmaterialien wie Masken und Schutzkleidung eingesetzt. Die Entwicklung dieser aufstrebenden Anwendungsfelder hat der gesamten Schneidemaschinenindustrie neue Wachstumsimpulse verliehen.

6 Zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten und Herausforderungen

6.1 Entwicklungsmöglichkeiten

Die Schneidemaschinenindustrie steht vor zahlreichen Entwicklungsmöglichkeiten, darunter vor allem:

• Explosion der neuen Energieindustrie: Die rasante Entwicklung der Lithiumbatterie- und Photovoltaikindustrie hat für eine kontinuierliche Marktnachfrage nach Schneidemaschinen gesorgt.

• Die Industrie für neue Materialien boomt: Aufstrebende Bereiche wie flexible Displays, Halbleiterverpackungen, Hochleistungsverbundwerkstoffe und biologisch abbaubare Materialien stellen neue Anforderungen an die Präzision und Sauberkeit beim Schneiden und schaffen so einen neuen Markt für High-End-Geräte.

• Belt and Road und Expansion des Auslandsmarktes: Mit der Verbesserung der chinesischen Anlagentechnologie, -qualität und -zuverlässigkeit wird der Kostenvorteil immer deutlicher. Die Entwicklung der Fertigung in Südostasien, dem Nahen Osten, Europa und anderen Regionen hat chinesischen Schneidemaschinenunternehmen einen breiten Marktraum für den Schritt ins Ausland eröffnet.

• Maschinenersatz und Automatisierungs-Upgrades: Steigende globale Arbeitskosten haben zu umfassenden Automatisierungs-Upgrades in der Fertigungsindustrie geführt. Als wichtiger Bestandteil der unbemannten/weniger bemannten Werkstatt wird sich die Marktnachfrage nach intelligenten Schneidemaschinen vom „Kauf einzelner Maschinen“ hin zu „intelligenten Gesamtlinienlösungen“ verschieben.

• Aftermarket-Services und digitale Transformation: Durch Remote-Betrieb und -Wartung, digitale Zwillinge, abonnementbasierte Softwaredienste, Ersatzteil-Lieferkettendienste usw. wird ein nachhaltiges Umsatzmodell mit Mehrwertdiensten eröffnet und eine stärkere Kundenbindung aufgebaut.

6.2 Herausforderungen

Auch die Schneidemaschinenindustrie steht in ihrer Entwicklung vor zahlreichen Herausforderungen:

• Engpassproblem bei der Kerntechnologie: Die Kernkomponenten hochwertiger Schneidemaschinen, wie hochpräzise Servosteuerungssysteme, lineare Führungsschienen, Spezialwerkzeuge (superharte Materialien, Spezialbeschichtungen), hochstabile pneumatische Komponenten usw., sind immer noch stark von Importen (deutscher, japanischer, italienischer Marken) abhängig, was die Gewinnspanne und die Lieferkettensicherheit inländischer Geräte einschränkt.

• Mangel an Spitzenkräften: Die Branche umfasst die Bereiche Maschinenbau, Elektrotechnik, Software, Werkstoffe, Physik und andere Disziplinen und benötigt dringend Talente in der Forschung und Entwicklung, die sich mit mechanischem Design auskennen und sich mit Algorithmen und Steuerungssoftware auskennen, sowie anwendungsorientierte Talente, die intelligente Geräte gekonnt bedienen und warten können.

• Homogener Wettbewerb und Preisdruck: Die technische Schwelle des Marktes für Schneidemaschinen der unteren Preisklasse ist relativ niedrig, es gibt viele Hersteller und die Produkthomogenisierung ist stark, was zu einem harten Preiswettbewerb und einer kontinuierlichen Reduzierung der Gewinnspannen führt.

• Risiken durch Schwankungen in nachgelagerten Branchen: Die Nachfrage nach Schneidemaschinen korreliert stark mit dem Investitionszyklus der nachgelagerten Branchen. So führen beispielsweise Überkapazitäten oder politische Änderungen in der Photovoltaik- und Lithiumbatterieindustrie direkt zu Verzögerungen oder Stornierungen von Bestellungen für entsprechende Schneidemaschinen, was für die Anlagenhersteller operative Risiken mit sich bringt.

• Schnelle Technologieiteration: Es entstehen neue Materialien und neue Prozesse, die von den Geräteherstellern verlangen, weiterhin intensiv in Forschung und Entwicklung zu investieren, um mit der Marktnachfrage Schritt zu halten oder ihr sogar voraus zu sein. Dies stellt eine enorme Bewährungsprobe für die Innovationsfähigkeit und Finanzkraft der Unternehmen dar.

7 Schlussfolgerungen und Anlagestrategievorschläge

Die Schneidemaschinenindustrie beschleunigt ihre Entwicklung von traditionellen „mechanischen Produkten“ hin zu „intelligenten Lösungen“. Das zukünftige Wettbewerbsumfeld der Branche wird von einem umfassenden Wettbewerb zwischen Technologie, Ökologie und Dienstleistungen geprägt sein. Ausrüstungsunternehmen, die den technologischen Wandel im weiteren Verlauf aufmerksam verfolgen, kontinuierlich Forschung und Entwicklung sowie Innovationen vorantreiben und einen echten Mehrwert für ihre Kunden schaffen, werden sich in dieser Phase der industriellen Modernisierung hervortun und die Schneidemaschinenindustrie in eine neue Entwicklungsphase führen.

Basierend auf der obigen Analyse werden die folgenden Anlagestrategievorschläge für verschiedene Arten von Marktteilnehmern unterbreitet:

• Führende Unternehmen sollten sich auf den Durchbruch in Schlüsseltechnologien, die Erschließung hochwertiger Marktsegmente, die Entwicklung branchenführender Produkte und den Aufbau eines intelligenten Service-Ökosystems auf Basis des industriellen Internets konzentrieren. Investitionen in Forschung und Entwicklung sollten erhöht werden, um ein Komplettanbieter von „Geräten und Dienstleistungen“ zu werden. Der Fokus sollte auf führende Unternehmen mit umfassendem Technologieportfolio und führenden Kundenressourcen in wachstumsstarken Branchen wie Lithiumbatterien und Photovoltaik liegen.

• Für kleine und mittlere Unternehmen: Konzentrieren Sie sich auf ein bestimmtes Material- oder Prozessfeld, gehen Sie dabei gründlich und mit großer Sorgfalt vor, werden Sie zum „unsichtbaren Champion“ oder arbeiten Sie mit großen Unternehmen zusammen, um hochwertige Module und Komponenten bereitzustellen. Beginnen Sie mit spezifischen Segmenten oder Kernkomponenten, um direkten Wettbewerb zu vermeiden. Verbessern Sie Ihre Innovationsfähigkeit und suchen Sie durch Win-Win-Kooperationen und Modellinnovationen nach Entwicklungsspielraum.

• Für Investoren: Konzentrieren Sie sich auf Unternehmen, die inländische High-End-Modelle ersetzen und ausländische Technologiemonopole durchbrechen können. Enge Bindungen zu Zulieferern führender Lithiumbatteriehersteller (wie CATL und BYD) sind erforderlich. Unternehmen, die sich als „unsichtbare Champions“ auf Schlüsselkomponenten wie Hochleistungs-Schneidklingen und hochpräzise Servosteuerungssysteme konzentrieren, sollten gleichzeitig die Risiken im Blick behalten, die durch technologische Veränderungen und Schwankungen im nachgelagerten Markt entstehen.

Als wichtiger Bestandteil der intelligenten Fertigung unterliegen Schneidemaschinen einem tiefgreifenden technologischen Wandel und einer industriellen Modernisierung. Im Kontext der Umstrukturierung der globalen Fertigungslandschaft und der Transformation und Modernisierung der chinesischen Fertigungsindustrie bietet die Schneidemaschinenindustrie enorme Investitionsmöglichkeiten und Entwicklungsspielraum. Das genaue Erfassen von Markttrends und die wissenschaftlich fundierte Formulierung von Entwicklungsstrategien sind der Schlüssel zum Erfolg für Unternehmen und Investoren in diesem Bereich.